Questo documentario si basa su una video-intervista realizzata dalla giornalista italiana Silvia Bizio nel gennaio del 1981 con lo scrittore Charles Bukowski nella sua casa di San Pedro, in California. È stata una lunga notte passata a fumare sigarette e a bere vino con Bukowski e con quella che presto sarebbe diventata sua moglie, Linda Lee Beighle. Si è parlato di tutto, dagli scrittori al sesso, dall'amore all'umanità. L'intervista è stata registrata su nastri Umatic, dati oramai per persi a quasi trent'anni di distanza. Riportati alla luce, sono stati digitalizzati e montati insieme al nuovo materiale girato in Super8 con immagini della Los Angeles di oggi e alle poesie lette dallo stesso Bukowski.